DUCOSOFT / KI und Workflow-Automatisierung
Angebots-, Formular- und E-Mail-Automatisierung
Bei der Angebotserstellung aus E-Mails bleiben Preis- und Versionsprüfungen in getrennten Dateien.
Beispielhafte Lösungsansicht
Klarer Bedarf
Anfragezuordnung, Aufgaben und Benachrichtigungen
Geplanter Umfang
Erstellung gestalteter Angebotsentwürfe aus vorhandenen Daten
Gemeinsame Prüfung
Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung
Klare Übergabe
Wir übergeben die Angebotsvorlage, Testanfragen und Prüfprotokolle zu den Freigabeszenarien.
Ihr Bedarf
Welchen betrieblichen Bedarf deckt die Leistung ab?
Wir erstellen Abläufe, die eingehende Formulare und E-Mails einordnen und Aufgaben für zuständige Personen anlegen. Wir erzeugen Angebotsentwürfe in Ihrem Unternehmensdesign aus Kunden-, Produkt- und Preisdaten und verknüpfen Preisprüfung, autorisierte Freigabe, Angebotsversionen und Versandverfolgung mit Ihren Regeln.
Leistungsumfang
Ein klarer Umfang mit verständlichen Schritten.
Ein Umfang passend zu Ihrer Nutzung
Erstellung gestalteter Angebotsentwürfe aus vorhandenen Daten
Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung
Was wir gemeinsam erreichen möchten
Ein Anfrage-, Angebots- und E-Mail-Ablauf mit menschlicher Freigabe.
Zusammenarbeit
Bedarf verstehen. Die Lösung gemeinsam umsetzen.
- 01
Bedarf verstehen
Freigegebene Angebotsvorlage und Preisquelle
- 02
Zusammenarbeit planen
Prioritäten und Reihenfolge klären wir anhand dieser Themen: Anfragezuordnung, Aufgaben und Benachrichtigungen · Erstellung gestalteter Angebotsentwürfe aus vorhandenen Daten · Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung.
- 03
Umsetzen und prüfen
Ein Thema, das wir während der Umsetzung gemeinsam prüfen: Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung.
- 04
Übergeben und Nutzung erklären
Bei der Übergabe besprechen wir die vereinbarten Ergebnisse und Nutzungsschritte gemeinsam. Wir übergeben die Angebotsvorlage, Testanfragen und Prüfprotokolle zu den Freigabeszenarien.
Praxisbeispiel
Wie kann das in Ihrem Unternehmen aussehen?
Beispielhaftes Nutzungsszenario
In diesem Beispiel erstellt ein Lieferant aus Produkt- und Mengenangaben eines Formulars einen Angebotsentwurf. Eine berechtigte Person prüft Preis und Bedingungen; der Ablauf dokumentiert die versandte Version und den nächsten Nachfassschritt, ohne die menschliche Freigabe zu überspringen.
Übergabe & Vorbereitung
Vom ersten Gespräch bis zur Übergabe.
Was erhalten Sie?
Wir übergeben die Angebotsvorlage, Testanfragen und Prüfprotokolle zu den Freigabeszenarien.
- Anfragezuordnung, Aufgaben und Benachrichtigungen
- Erstellung gestalteter Angebotsentwürfe aus vorhandenen Daten
- Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung
Was sollten Sie für das erste Gespräch vorbereiten?
- Freigegebene Angebotsvorlage und Preisquelle
- Formularfelder, Freigaben und Versandregeln
Im ersten Gespräch besprechen wir Ihre Ausgangslage, Prioritäten und Abhängigkeiten. Darauf bauen wir den Umfang unseres Angebots auf.
Projekt besprechen ↗Häufige Fragen
Was Sie vor Ihrer Entscheidung wissen sollten.
Was umfasst diese Leistung?
Wir erstellen Abläufe, die eingehende Formulare und E-Mails einordnen und Aufgaben für zuständige Personen anlegen. Wir erzeugen Angebotsentwürfe in Ihrem Unternehmensdesign aus Kunden-, Produkt- und Preisdaten und verknüpfen Preisprüfung, autorisierte Freigabe, Angebotsversionen und Versandverfolgung mit Ihren Regeln. Anfragezuordnung, Aufgaben und Benachrichtigungen · Erstellung gestalteter Angebotsentwürfe aus vorhandenen Daten · Preis-, Freigabe-, Versions- und Versandverfolgung.
Passt diese Leistung zu unserem Unternehmen?
Für Unternehmen, die wiederkehrende Dateneingaben bei Anfragen und Angeboten strukturieren möchten.
Welche Informationen brauchen wir für das erste Gespräch?
Freigegebene Angebotsvorlage und Preisquelle Formularfelder, Freigaben und Versandregeln
Was erhalten wir nach Abschluss der Arbeit?
Wir übergeben die Angebotsvorlage, Testanfragen und Prüfprotokolle zu den Freigabeszenarien.
Angebots-, Formular- und E-Mail-Automatisierung
Planen wir eine Lösung passend zu Ihrem Bedarf.
Erzählen Sie uns von Ihren heutigen Abläufen und Ihrem Ziel. Gemeinsam planen wir Umfang, Anbindungen und Übergabe für Ihr Unternehmen.
