DUCOSOFT / KI und Workflow-Automatisierung
CRM-Automatisierung
Manuell angelegte Kunden und Folgeaufgaben können doppelte Datensätze und übersehene Schritte erzeugen.
Beispielhafte Lösungsansicht
Klarer Bedarf
Anbindung von Formularen und Kommunikationskanälen
Geplanter Umfang
Dublettenprüfung und Datenzuordnung
Gemeinsame Prüfung
Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung
Klare Übergabe
Wir übergeben den funktionsfähigen Erfassungsablauf, Beispielübertragungen und die Fehlermeldestruktur.
Ihr Bedarf
Welchen betrieblichen Bedarf deckt die Leistung ab?
Wir erstellen Abläufe, die Kundendaten aus Webformularen und Kommunikationskanälen in Ihr CRM übertragen. Wir ordnen Datenfelder zu und richten Dublettenprüfung, Aufgabenzuweisung und Erinnerungen nach Ihren Vertriebsphasen ein, damit Übertragungsfehler sichtbar werden.
Leistungsumfang
Ein klarer Umfang mit verständlichen Schritten.
Ein Umfang passend zu Ihrer Nutzung
Dublettenprüfung und Datenzuordnung
Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung
Was wir gemeinsam erreichen möchten
Definierte Automatisierung für Anfrageübernahme, Zuweisung und Nachverfolgung.
Zusammenarbeit
Bedarf verstehen. Die Lösung gemeinsam umsetzen.
- 01
Bedarf verstehen
Kanal- und CRM-Zugänge
- 02
Zusammenarbeit planen
Prioritäten und Reihenfolge klären wir anhand dieser Themen: Anbindung von Formularen und Kommunikationskanälen · Dublettenprüfung und Datenzuordnung · Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung.
- 03
Umsetzen und prüfen
Ein Thema, das wir während der Umsetzung gemeinsam prüfen: Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung.
- 04
Übergeben und Nutzung erklären
Bei der Übergabe besprechen wir die vereinbarten Ergebnisse und Nutzungsschritte gemeinsam. Wir übergeben den funktionsfähigen Erfassungsablauf, Beispielübertragungen und die Fehlermeldestruktur.
Praxisbeispiel
Wie kann das in Ihrem Unternehmen aussehen?
Beispielhaftes Nutzungsszenario
In diesem Beispiel werden Kontaktdaten aus einem Webformular mit vorhandenen CRM-Einträgen verglichen. Die Anfrage erhält eine zuständige Person und eine Folgeaufgabe; Übertragungsfehler werden sichtbar gemacht, damit das Team sie gezielt prüfen kann.
Übergabe & Vorbereitung
Vom ersten Gespräch bis zur Übergabe.
Was erhalten Sie?
Wir übergeben den funktionsfähigen Erfassungsablauf, Beispielübertragungen und die Fehlermeldestruktur.
- Anbindung von Formularen und Kommunikationskanälen
- Dublettenprüfung und Datenzuordnung
- Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung
Was sollten Sie für das erste Gespräch vorbereiten?
- Kanal- und CRM-Zugänge
- Dublettenmerkmale, Phasen und Aufgabenregeln
Im ersten Gespräch besprechen wir Ihre Ausgangslage, Prioritäten und Abhängigkeiten. Darauf bauen wir den Umfang unseres Angebots auf.
Projekt besprechen ↗Häufige Fragen
Was Sie vor Ihrer Entscheidung wissen sollten.
Was umfasst diese Leistung?
Wir erstellen Abläufe, die Kundendaten aus Webformularen und Kommunikationskanälen in Ihr CRM übertragen. Wir ordnen Datenfelder zu und richten Dublettenprüfung, Aufgabenzuweisung und Erinnerungen nach Ihren Vertriebsphasen ein, damit Übertragungsfehler sichtbar werden. Anbindung von Formularen und Kommunikationskanälen · Dublettenprüfung und Datenzuordnung · Aufgabenzuweisung und Erinnerungen zur Nachverfolgung.
Passt diese Leistung zu unserem Unternehmen?
Für Teams, die ein CRM nutzen und Kundendaten aus verschiedenen Kanälen erfassen.
Welche Informationen brauchen wir für das erste Gespräch?
Kanal- und CRM-Zugänge Dublettenmerkmale, Phasen und Aufgabenregeln
Was erhalten wir nach Abschluss der Arbeit?
Wir übergeben den funktionsfähigen Erfassungsablauf, Beispielübertragungen und die Fehlermeldestruktur.
CRM-Automatisierung
Planen wir eine Lösung passend zu Ihrem Bedarf.
Erzählen Sie uns von Ihren heutigen Abläufen und Ihrem Ziel. Gemeinsam planen wir Umfang, Anbindungen und Übergabe für Ihr Unternehmen.
