DUCOSOFT / CRM und Unternehmensverwaltung
CRM und Kundenverwaltung
Kundengespräche bleiben in persönlichen Notizen, sodass der gemeinsame Blick auf Verkaufsphasen fehlt.
Beispielhafte Lösungsansicht
Klarer Bedarf
Import von Kunden- und Kontaktdaten
Geplanter Umfang
Vertriebsphasen und Folgeaufgaben
Gemeinsame Prüfung
Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht
Klare Übergabe
Wir übergeben die aufbereiteten Kundendaten, die Vertriebsübersicht und die Anwenderschulung.
Ihr Bedarf
Welchen betrieblichen Bedarf deckt die Leistung ab?
Wir bündeln Kundendaten, Gespräche, Verkaufschancen und Folgeaufgaben in einer gemeinsamen Verwaltungsumgebung. Beim Import prüfen wir vorhandene Datensätze auf Dubletten und Lücken und richten Vertriebsphasen, Zuständigkeiten und Benutzerrechte nach den tatsächlichen Abläufen Ihres Teams ein.
Leistungsumfang
Ein klarer Umfang mit verständlichen Schritten.
Ein Umfang passend zu Ihrer Nutzung
Vertriebsphasen und Folgeaufgaben
Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht
Was wir gemeinsam erreichen möchten
Eine gemeinsame Ordnung für Kundenhistorie, Chancen und Aufgaben.
Zusammenarbeit
Bedarf verstehen. Die Lösung gemeinsam umsetzen.
- 01
Bedarf verstehen
Kundentabellen und Vertriebsphasen
- 02
Zusammenarbeit planen
Prioritäten und Reihenfolge klären wir anhand dieser Themen: Import von Kunden- und Kontaktdaten · Vertriebsphasen und Folgeaufgaben · Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht.
- 03
Umsetzen und prüfen
Ein Thema, das wir während der Umsetzung gemeinsam prüfen: Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht.
- 04
Übergeben und Nutzung erklären
Bei der Übergabe besprechen wir die vereinbarten Ergebnisse und Nutzungsschritte gemeinsam. Wir übergeben die aufbereiteten Kundendaten, die Vertriebsübersicht und die Anwenderschulung.
Praxisbeispiel
Wie kann das in Ihrem Unternehmen aussehen?
Beispielhaftes Nutzungsszenario
In diesem Beispiel dokumentiert ein Vertriebsteam Telefonate und Angebotschancen im gemeinsamen Kundendatensatz. Jede Chance erhält Zuständigkeit und Folgetermin; vorhandene Tabellen werden beim Import auf Dubletten geprüft und Zugriffe passend zur jeweiligen Rolle vergeben.
Übergabe & Vorbereitung
Vom ersten Gespräch bis zur Übergabe.
Was erhalten Sie?
Wir übergeben die aufbereiteten Kundendaten, die Vertriebsübersicht und die Anwenderschulung.
- Import von Kunden- und Kontaktdaten
- Vertriebsphasen und Folgeaufgaben
- Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht
Was sollten Sie für das erste Gespräch vorbereiten?
- Kundentabellen und Vertriebsphasen
- Teamrollen sowie Folge- und Berichtsbedarf
Im ersten Gespräch besprechen wir Ihre Ausgangslage, Prioritäten und Abhängigkeiten. Darauf bauen wir den Umfang unseres Angebots auf.
Projekt besprechen ↗Häufige Fragen
Was Sie vor Ihrer Entscheidung wissen sollten.
Was umfasst diese Leistung?
Wir bündeln Kundendaten, Gespräche, Verkaufschancen und Folgeaufgaben in einer gemeinsamen Verwaltungsumgebung. Beim Import prüfen wir vorhandene Datensätze auf Dubletten und Lücken und richten Vertriebsphasen, Zuständigkeiten und Benutzerrechte nach den tatsächlichen Abläufen Ihres Teams ein. Import von Kunden- und Kontaktdaten · Vertriebsphasen und Folgeaufgaben · Zuständigkeiten, Benutzerrechte und Teamübersicht.
Passt diese Leistung zu unserem Unternehmen?
Für Teams, die Kundenbeziehungen und Vertriebsnachverfolgung mit gemeinsamen Datensätzen verwalten möchten.
Welche Informationen brauchen wir für das erste Gespräch?
Kundentabellen und Vertriebsphasen Teamrollen sowie Folge- und Berichtsbedarf
Was erhalten wir nach Abschluss der Arbeit?
Wir übergeben die aufbereiteten Kundendaten, die Vertriebsübersicht und die Anwenderschulung.
CRM und Kundenverwaltung
Planen wir eine Lösung passend zu Ihrem Bedarf.
Erzählen Sie uns von Ihren heutigen Abläufen und Ihrem Ziel. Gemeinsam planen wir Umfang, Anbindungen und Übergabe für Ihr Unternehmen.
